В разгар Великой Отечественной, когда исход Курской битвы висел на волоске, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала группа диверсантов, чьи операции наносили ощутимый урон. За дело взялись опытные разведчики — братья Скорин и Лосев.
Хотя они родные, между ними давно пробежала черная кошка. Андрей сомневался в Сергее, подозревая, что тот мог переметнуться на сторону врага. Каждая их встреча превращалась в напряженное противостояние. Тем временем диверсии продолжались, и времени на выяснение отношений не оставалось.
